2. 光伏产业链

2.1 光伏产业整体情况

2022年，全球光伏新增装机量191.5GW，其中，增量主要来自亚洲地区，占新增装机总量的58.5%。2022年，我国光伏新增装机量87.4GW，装机总量增至392.6GW。其中，集中式光伏新增36.3GW，同比增长41.8%；分布式光伏新增51.1GW，同比增长74.5%，2017-2022年年均增速24.6%。据中国光伏行业协会预测，“十四五”期间，国内光伏装机量年均增长94GW，2025年光伏累计装机量将达720GW；2025-2030年，年均新增装机规模将在120GW左右。

光伏产业链主要包括上游原料及设备制造、中游封装以及下游电场建设与维护三个部分。原料主要包括光伏硅料、光伏胶膜料、背板料和设备材料等；封装组件主要由电池片、封装胶膜、背板构成；光伏电站主要分为集中式电站和分布式。

石化材料主要用于封装胶膜、背板以及其他组件零部件的制造。目前，我国是全球最主要的组件出口国，光伏产业较为成熟，市场规模约3 500余亿元，其中材料环节市场空间最大。据测算，2022年我国光伏产业链石化材料需求近190万吨；随着光伏行业快速发展，预计2030年将增长至350万吨左右。

2.2 光伏产业链主要石化材料应用及市场情况

光伏产业链中，胶膜、背板及建筑光伏对石化材料的需求量最大。

2.2.1 光伏级胶膜材料

目前，市场上封装材料主要有EVA胶膜、POE胶膜、EPE胶膜及其他封装胶膜。其中，EVA胶膜是主流封装用材，2022年EVA胶膜约占总封装胶膜的64%，其次是EPE胶膜和POE胶膜，分别占比约12%和24%。

“十四五”期间，光伏胶膜材料需求总量将持续快速增加。虽然后疫情时代全球经济面临增速放缓、高通货膨胀等风险，但全球能源结构向多元化、清洁化、低碳化转型的趋势不可逆转。预计“十四五”期间，全球光伏行业仍具较高的发展潜力，新增装机量和替换装机量将在未来几年持续支撑光伏行业需求。

从胶膜材料结构来看，随着双玻组件市场占比逐渐增加，透明EVA胶膜、POE胶膜和EPE胶膜的需求占比将逐渐提高。

2022年，我国EVA产能持续扩张至202.2万吨/年产量约156万吨，2022年我国光伏料产量在28万吨左右。受生产技术限制，近年我国新增装置中能实际生产光伏料的企业较少。短期内光伏料市场依然以斯尔邦为龙头，其次是联泓和宁波台塑。目前，全球POE产能基本被国外企业垄断，我国POE完全依赖进口。但国内已有多家企业攻关POE技术，其中万华化学已完成中试，预计2024年年产20万吨POE装置投产；此外，茂名石化、斯尔邦、卫星石化、惠生工程都提出规划POE项目或已处于中试阶段，POE国产化进程有望加快。

据国家能源局统计，2022年我国光伏行业需求持续旺盛，新增装机规模为87.41GW，同比增长59.27%。光伏行业正进行新一轮大规模产能投放。2022年我国光伏级EVA和POE树脂需求分别约为130，22万吨，据光伏行业协会预测，2025—2030年年均所增光伏装机在120GW左右，预计2030年光伏级EVA、POE需求将分别增长至220，50万吨。

2.2.2  光伏背板材料

光伏背板是光伏组件背面的封装材料，处于光伏组件最底层，主要用于单玻组件。光伏背板主要作用是对电池片形成保护支撑，抵抗湿热等环境对电池片、EVA胶膜等材料的侵蚀。背板的绝缘、阻水、耐老化等质量性能对光伏电池板产品耐用度、发电效率方面有较大影响。

目前市场上背板主要分为有机高分子类和无机物类，有机高分子类包括双面含氟、单面含氟和不含氟三类，无机物类主要为玻璃。

2022年，按目前背板及氟膜涂覆厚度测算光伏背板基膜PET树脂需求量约26.4万吨，PVF和PVDF需求分别约为1万吨左右。预计2030年，背板用PET、PVF和PVDF材料需求分别增至约60，1.8，2.3 万吨。

2.2.3  建筑光伏材料

光伏建筑组合（BAPV，Building Attached Photo-voltaic）指将光伏设备附着在建筑上的技术，为目前主流的光伏建筑类型。光伏建筑一体化（BIPV，Building Inte-grated Photovoltaic）指将光伏产品集成到建筑上的方案，既是发电装置也是建筑外部结构的一部分，可以有效降低成本又兼顾美观。目前BIPV行业处于起步阶段。

光伏幕墙是用特殊的树脂将太阳电池粘贴在玻璃上，镶嵌于两片玻璃之间，通过电池可将光能转化成电能。除发电外，光伏幕墙还具有明显的隔热、隔音、安全、装饰等功能，是一种绿色产品，与环境有很好的相容性。

光伏建筑一体化对功能膜的要求较高，因为除了利用建筑体发电外，还要考虑建筑物的安全。由于EVA膜片制作的组件受紫外线照射容易老化、发黄、抗张强度及粘结力下降，其安全性能远达不到要求，越来越多的国家禁止EVA膜片制作的层压玻璃应用在建筑幕墙上。因此，性能更好的PVB膜片逐步应用于太阳能光伏建筑一体化。2022年，我国PVB薄膜需求约2.7万吨，预计到2030年，PVB薄膜需求量将增至5.8万吨。